先来说说昨晚的ZZJ会议。

对货币政策的表述是,货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。

媒体主流的解读是,延续了721企业家座谈会上的提法,财政是主角,货币政策将边际收紧,但仍有望降准降息,不过可能要等到年底。

意思是,大家对货币政策收紧已经有充分的预期,货币政策收紧并不可怕。这或许是早盘大盘持续走高的原因吧。

刚一开市,北上资金就持续大笔买入,截止上午10点19分累计净买入61亿元,在北上资金的带动下,大盘持续走高。

但好景不长,大笔买入后,北上资金又开始大幅流出,带动指数下行。午后,大盘虽然展开了一轮反攻,但北上资金却进一步流出,截至收盘,累计净卖出19亿元。

这一幕似曾相识。7月29日,北上资金大幅流入77亿元,带动市场全面反弹,让不少人以为新一轮的上涨已经开始。但7月30日,北上资金却大幅流出63亿元,大进大出,又割了不少人韭菜。

北上资金为什么又搞突袭,核心还是货币政策要收紧了。

提起“精准导向”,我想起了前几年央行放水时,资金要么流向房市,要么金融系统内空转,部分流向股市,但就不流向实体经济。迫不得已,央行创新了MLF、TMLF等工具,并加强对银行机构的考核,迫使资金流向实体经济。这次搞货币政策精准导向,估计还是这个思路,想把钱往实体经济领域引,而不是股市或楼市,简单点说,就是从股市和楼市抽水,支援实体经济。

其实换个角度想想,如果不搞精准导向,那钱会流到哪呢?楼市或股市。所以搞精准导向,就是为了避免资金流向这些领域。

也正因为这样,北上资金搞了一波后就快速撤退了,北上资金都不敢强干,你说市场见底了吗?其实给大家一个指标,就目前环境下,如果北上资金没有连续3天大幅流入,那市场触底是不可能的。

所以,不好因为大涨或北上资金一次大幅流入就过分乐观,保持淡定,这样才能少犯错误。

 

......

 

1、小鹏汽车计划8月赴美上市

继蔚来、理想汽车赴美上市后,路透社旗下媒体爆出消息,小鹏汽车也要赴美上市了,时间大概在8月。

蔚来、理想、小鹏、威马、拜腾是造车新势力的五强,如今2个已经上市,1个即将上市,剩下2个估计也不会等很久了。

从股价走势来看,资本市场对理想汽车反应热烈,上市首日大涨43%,市值达到139亿美元,无限接近离蔚来的145亿美元了。不过蔚来汽车上市初也是大涨,之后股价跌了90%,理想会不会重走蔚来的老路,还要看市场怎么走了。

2、苹果股票将拆分

苹果公司的股票将要按照1:4的比例拆分了,拆分的目的是让投资者可以更容易地获得该公司的股票,简单点理解,这就是A股的高送转。据可靠消息,苹果公司董事会已经批准了这一拆分计划,拆股计划将于2020年8月31日开始。

这不是苹果公司第一次拆股,2014年就曾按照1:7进行过拆股,再之前的2005、2000、1987年也曾按照1:2进行拆股。苹果公司最新收盘价是384.76美元,如果没有这些拆股的话,那苹果公司的收盘价将达到21546.56美元,估计很多人就买不起苹果公司的股票了。

另外说下,美股没有炒作高送转的习惯,想借机炒作一把的可以放弃幻想了。

3、万科入股泰禾

今天早上,泰禾集团发布公告,万科全资子公司拟议24亿元收购其19.9%的股权。对此,万科回应称,这是向行业伙伴伸出积极援助之手。

估计这则消息又提前走漏了,昨天泰和集团股价就封死涨停板了。今天虽然以涨停价开盘,但最终回落,收盘已经变成跌0.67%。

泰和集团在业内所以高杠杆闻名,万科则是财务稳健的好孩子。中央坚持“房住不炒”几年来,坏孩子泰禾生存环境逐步恶化,好孩子万科则熬过寒冬,成功捡了泰禾的尸体。稳健发展才是王道啊,慢慢来,炒股的路长着呢。

4、字节跳动考虑在香港或上海上市

路透社爆出大消息,字节跳动也要上市了,这次上市的是其国内业务,优先考虑香港或上海。其实这就是步蚂蚁金服的后尘,可能是科创板+H股了。

字节跳动现在估值2500亿美元,去掉TICTOK,估值也有2000亿美元左右,不比蚂蚁金服低多少,一旦上市也会造就另一批富豪,前段时间还在忧心杭州房价要涨,现在估计要担心帝都房价要涨了。

受上市利好消息刺激,今日头条概念股快速走高,省广集团、广博股份等涨停。不过细心一点就会发现,最近概念股炒作持续性并不强,核心还是大涨后的题材炒作黄金期已经过去。这些热闹,看看就好,不要瞎参与了。

5、支付宝和微信支付或遭遇反垄断调查

路透社爆出来的另一个大消息则是,中国监管机构正在研究是否对支付宝和微信支付展开反垄断调查。

这种国外大媒体爆出来的消息一般不会空穴来风,既然爆出来了,那大概率是真有其事。

最新数据显示,支付宝占中国第三方支付市场48.44%的份额,微信支付则占据了33.59%的市场份额,两者合计占了82.03%的市场份额,说垄断也不过分。

再想想这几天美团要取消支付宝支付,第三方支付行业有可能洗牌啊。利好美团、滴滴这些有支付场景的二线互联网巨头。